Ein kurzer Anruf - Sie rufen uns an unter 01 - 504 12 10 oder schicken jetzt gleich eine kurze E-Mail an office@moneypower.at. Machen Sie einen Terminvorschlag: Bei Ihnen daheim oder bei uns im Büro? Machen Sie per Mail einen Terminvorschlag.
Kennenlernen - Bei unserem ersten Treffen erläutern wir Ihnen noch einmal kurz unsere Dienstleistung, was sie Ihnen bringt, was sie kostet und wie Sie problemlos kündigen können. Diesen Service können Sie jederzeitig kündigen. Danach machen wir mit Ihnen einen Servicevertrag und bekommen entsprechende Vollmachten.
Für unser Finanz-Coaching berechnen wir 72 Euro (Singles) oder 108 Euro (Familien) im Jahr.
Risikoanalyse - Ihr persönlicher Berater oder Ihre Beraterin trägt alle wichtigen Daten in eine Risikoanalyse ein. Wir fragen nach Ihren bestehenden Verträgen sowie Ihren Wünschen und Bedürfnissen, nach den Plänen in der Zukunft.
Folgende Unterlagen benötigen wir deshalb von Ihnen, die Sie bitte bereitstellen bzw. mitbringen:
- alle Versicherungsverträge
- eventuelle, bestehende Kreditverträge
- Bausparverträge
- Ansparverträge
- sonstige Vorsorgeverträge
Unser Job beginnt - Nach dem Termin macht sich Ihr neuer Finanzcoach an die Arbeit und unser eigentlicher Job beginnt. Dabei haben wir Ihre Unterlagen (gegen Quittung) mitgenommen oder Kopien gemacht (in diesem Fall wäre ein Termin bei uns im Büro sinnvoller).
Ordnung im Ordner - und im Leben - Ihr Coach sortiert alle Papiere neu. Alte legt er beiseite: Diese können Sie später selbst beruhigt entsorgen. Ihr Coach nimmt mithilfe der von Ihnen erteilten Vollmacht Kontakt zu den Versicherern und Banken auf, fragt dort nach den aktuellen Beiträgen und Deckungssummen. Das Ergebnis: ein aktueller Ordner, pikobello, in dem der Ist-Zustand wirklich update ist.
Schadensmeldungen - Wir haben Sie beim Kennenlerntermin auch nach laufenden Versicherungsfällen bzw. Schadenfällen befragt. Die Koordination übernimmt ab sofort moneypower. Wir sorgen für einen zügigen Ablauf und bringen jetzt Tempo in die Angelegenheit. Sie müssen sich um nichts mehr kümmern!
Das Deckungskonzept - Der Staat hat dem Kind diesen Namen gegeben: Ein Deckungskonzept ist das neue, ganz auf Sie persönlich abgestimmte Finanzkonzept. Schon von Gesetzes wegen sind wir dabei verpflichtet, unabhängig von Unternehmen und Anbietern zu arbeiten. Sie sind unser Kunde, denn Sie bezahlen uns auch! Wir suchen wirklich die besten Konditionen, die der Mark hergibt. Und genau hier liegt unsere Stärke: Denn Konditionen ändern sich dauernd und diese Veränderungen haben wir im Blick. Deshalb überprüfen wir für Sie regelmäßig Ihre Verträge und passen das Konzept immer wieder an.
Der Erfolgstermin - Bei diesem Termin legen wir Ihnen unsere Vorschläge vor. Wo können Sie Geld einsparen, wo empfehlen wir eine bessere Absicherung. Sie entscheiden jetzt, Sie bestimmen. Nicht wir. Nichts geschieht, was Sie nicht wollen.
Die Zukunft - sicher und Geld gespart - moneypower eweiß, wann eine Vertragsänderung möglich ist und kümmert sich um alles entsprechend Ihrer Wünsche. Unterm Strich sehen Sie es jetzt selbst: Ab sofort sparen Sie. Und darauf stoßen wir mit Ihnen an – bis zum nächsten Termin!